Los futuros del Dow Jones tuvieron pocos cambios el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los futuros del petróleo crudo cayeron mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron en medio del alivio de las tensiones en Medio Oriente.
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El mercado de valores retrocedió la semana pasada, resaltado por la reversión a la baja del jueves que empujó la tendencia alcista a “bajo presión”. Pero los principales índices se recuperaron el viernes. Algunos líderes lanzaron señales de compra, pero también continuaron las falsificaciones. Muchos están cerca de las primeras entradas o trabajando en nuevas consolidaciones.
Los inversores deberían estar atentos y podrían considerar algunas compras incrementales. Sin embargo, sigue siendo un mercado limitado.
NVIDIA (NVDA) cayó la semana pasada pero está cerca de forjar una nueva base. Broadcom (AVGO), Semiconductores de Taiwán (TSM) y reciente IPO Laboratorios Astera (FUEGO) también están trabajando en bases potenciales, mientras Participaciones de ARM (BRAZO) ya tiene uno. Súper microcomputadora (SMCI), estrechamente vinculado a los chips de IA, también está forjando una base.
Super Micro y Nvidia son los de mejor desempeño del S&P 500 en 2024.
tesla (TSLA) retrocedió en medio de débiles entregas del primer trimestre y otros titulares negativos. Pero las acciones subieron el viernes por la noche cuando Elon Musk dijo que Tesla presentaría un robotaxi el 8 de agosto.
Las acciones de Nvidia y ARM están en alza Clasificación de EII. Las acciones de Nvidia y Arm Holdings están en el mercado. EII 50. Las acciones de Nvidia, Broadcom y Super Micro están en el mercado EII gran capitalización 20.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones se mantuvieron estables frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 se inclinaron a la baja. Los futuros del Nasdaq 100 subieron.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió al 4,42%, mientras que los futuros del petróleo crudo cayeron más del 1%. Ambos podrían reflejar un alivio de las tensiones en Medio Oriente a medida que Israel retiró algunas tropas de Gaza.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.
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Repunte del mercado de valores
El repunte del mercado de valores tuvo pérdidas semanales de modestas a sólidas, pero terminó con una nota alta el viernes.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 2,3% en las operaciones bursátiles de la semana pasada, pero recuperó la línea de 50 días el viernes. El índice S&P 500 cayó un 0,95% y el Nasdaq compuesto bajó un 0,8%, pero ambos terminaron nuevamente por encima de sus líneas de 21 días. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,9%, incapaz de cerrar por encima de sus 21 días el viernes.
El jueves, las acciones sufrieron una fuerte reversión a la baja debido a las tensiones en Medio Oriente. Pero se recuperaron el viernes, incluso ante un sólido informe sobre el empleo, tal vez a medida que disminuyeron los temores en Medio Oriente.
El Dow Jones, que el jueves socavó su línea de 50 días, se recuperó el viernes. El S&P 500, Nasdaq y Russell 2000 recuperaron sus promedios móviles de 21 días. El Nasdaq y el Russell 2000 repuntaron desde sus promedios de 10 semanas.
Aun así, el viernes fue un día interior para los principales índices, mientras que el volumen cayó respecto al jueves.
A pesar de algunas oscilaciones diarias, el Nasdaq ha estado cotizando relativamente ajustado desde principios de marzo, encontrando soporte en la línea de 10 semanas. El Russell 2000 se encuentra en la cima de una consolidación a partir de finales de 2023. Eso ha permitido que muchas acciones líderes funcionen en bases o retrocedan hacia soportes clave. Varios líderes intentaron despejar las entradas durante la semana, pero muchos retrocedieron rápidamente.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años saltó 18,5 puntos básicos hasta el 4,38%, el cierre más alto de 2024. El rendimiento a 10 años alcanzó un máximo intradiario de 2024 del 4,43% el miércoles por la mañana. Las probabilidades de un recorte de tipos de la Fed en junio han caído a sólo el 53,2%.
Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 4,5% a 86,91 dólares el barril durante la semana, alcanzando sus mejores niveles desde octubre.
Las probabilidades de que la Fed reduzca las tasas en la cúspide de un gran cambio
ETF
Entre los ETF de crecimiento, el ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cayó un 1,3% en la semana. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) disminuyó un 1%. Nvidia es una participación masiva de SMH, y Broadcom y Taiwan Semiconductor también son participaciones clave.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) saltó un 2,9% la semana pasada. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTAR) cayó un 0,2%. ETF de US Global Jets (CHORROS) descendió un 4,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) retrocedió un 2,7%.
El ETF Energy Select SPDR (XLE) saltó un 3,9% y el Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó poco más del 3%. El Fondo SPDR del Sector Industrial Selecto (XLII) cayó un 0,2%. El ETF Financial Select SPDR (45) disminuyó un 1,3%.
Como reflejo de las acciones con historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se vendió un 5,9% la semana pasada y el ETF de ARK Genomics (ARKG) cayó un 7,1%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
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Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia cayeron un 2,6% a 880,08, una segunda caída semanal consecutiva después de una enorme racha de 11 semanas. Las acciones se recuperaron el viernes para cerrar centavos por encima de su línea de 21 días. El líder en chips de IA lleva ahora cuatro semanas en una posible base plana. El punto de compra sería 974, marcando el máximo del gran día de reversión de las acciones de NVDA el 8 de marzo. Otra semana podría permitir que la línea de rápido crecimiento de 10 semanas cierre la brecha significativamente.
El máximo del jueves de 906,34 ofrecería una entrada temprana desde una línea de tendencia muy corta.
Una nueva base permitiría a los inversores unirse o sumarse al claro líder del repunte del mercado de valores de IA. Una ruptura de Nvidia tendría un gran impacto en el mercado en general, especialmente en otras acciones de chips de IA.
Mike Webster sobre permanecer en las acciones de SMCI
Acciones de chips de IA
Las acciones de Broadcom subieron un 1,1% a 1.339,43 la semana pasada, manteniendo la línea de 21 días y recuperándose nuevamente de la línea de 10 semanas. El jueves, las acciones de AVGO superaron brevemente una línea de tendencia descendente antes de retroceder a la baja. Las acciones llevan cinco semanas en una posible base con una entrada potencial de 1.438,17. Los inversores podrían utilizar el máximo intradiario del jueves de 1.403,98 como entrada anticipada.
Las acciones de ARM cayeron un 0,1% a 124,82 durante la semana, encontrando soporte en el día 10 pero encontrando resistencia en el día 21. Las acciones han forjado una base con un punto de compra de 164. Pero una línea de tendencia descendente o el máximo del 26 de marzo de 145 podrían ser los lugares donde menos se puede iniciar una posición.
Las acciones de Taiwan Semiconductor subieron un 1,2% a 141,37, encontrando soporte en el día 21. El gigante de la fundición que fabrica chips para Nvidia, Manzana (AAPL) y muchos otros, faltan algunas semanas para una posible base. Los inversores podrían utilizar el máximo del jueves de 146,75 como entrada anticipada.
Taiwan Semi informa las ventas de marzo el 10 de abril, y las ganancias del primer trimestre se publicarán el 18 de abril. Esto podría tener un gran impacto en los fabricantes de chips de IA, así como en los fabricantes de equipos de chips.
Las acciones de Astera Labs cayeron un 3,8% a 71,34 la semana pasada, pero subieron el viernes. El fabricante de chips de redes de inteligencia artificial comenzó a cotizar el 20 de marzo y alcanzó un récord de 95,21 el 26 de marzo. Las acciones de ALAB están a ocho días de una posible base de oferta pública inicial, que puede ser tan corta como dos semanas o 10 días. El punto de compra potencial sería 95,21, aunque los inversores podrían buscar entradas tempranas, siendo el área de 75 un área de resistencia.
Las acciones de Super Micro son un juego honorario de chips de IA, y sus servidores son el destino favorito para los chips de Nvidia y otros. Las acciones de SMCI cayeron un 6,1% a 948,02 la semana pasada, por debajo de la línea de 21 días. Las acciones de Super Micro están trabajando sobre una nueva base, pero es posible que antes se realice una prueba de línea de 10 semanas. Los inversores podrían utilizar el máximo del jueves de 1.057,18 como entrada anticipada.
Las acciones de SMCI han subido un 237% en 2024, lo que las convierte, con diferencia, en las de mejor rendimiento del S&P 500. Nvidia ocupa el segundo lugar con un 73,5%.
Astera Labs es la estrella en chips de redes de IA
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 6,2% a 164,90 durante la semana, retrocediendo una vez más desde cerca del promedio móvil de 10 semanas. Las acciones alcanzaron brevemente un mínimo de 11 meses el viernes.
El gigante de los vehículos eléctricos informó el martes que las entregas del primer trimestre estuvieron muy por debajo de las estimaciones más pesimistas. Mientras tanto, Reuters informó el viernes que Tesla está descartando planes para un vehículo eléctrico de 25.000 dólares, centrándose una vez más en un robotaxi sin volante.
De ser cierto, eso sugeriría que Elon Musk está atribuyendo el crecimiento futuro de Tesla casi por completo a la conducción autónoma.
Musk, respondiendo en su sitio social X, escribió que “Reuters miente (otra vez)”. Pero no especificó qué era inexacto.
El viernes por la noche, Musk dijo que Tesla presentaría un robotaxi el 8 de agosto. No dio otros detalles, como si los fanáticos verían un prototipo, un diseño o simplemente una imagen.
Las acciones de TSLA subieron un 3,8% después del cierre.
Pero la conducción autónoma total de Tesla sigue siendo un sistema de Nivel 2, lo que significa que los conductores humanos deben estar preparados para tomar el volante. Por lo tanto, no está claro cuándo podría entrar en producción un robotaxi.
Mientras tanto, los nuevos pedidos de Cybertruck no se entregarán hasta 2025, según el sitio web de Tesla. Eso podría reflejar una fuerte demanda, una producción aún limitada o ambas cosas.
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Qué hacer ahora
El repunte del mercado de valores se está tomando un merecido descanso y las medias móviles están cerrando la brecha. Eso podría preparar el escenario para otro tramo más alto, pero no hay garantía de que esto suceda pronto o incluso que suceda en absoluto.
Mientras tanto, la acción lateral ha sido complicada, con muchas acciones líderes coqueteando con puntos de compra antes de retroceder rápidamente. Los inversores podrían haber intentado algunas compras, pero es posible que hayan tenido que soltar muchas.
Con los rendimientos de los bonos del Tesoro en máximos de 2024 y el mercado dispuesto a rechazar una vez más los recortes de tipos de la Fed, el repunte del mercado se enfrenta a posibles obstáculos clave.
Es posible que los inversores quieran esperar a que haya una fortaleza más convincente, como que el Nasdaq y el S&P 500 superen los máximos intradiarios del jueves y prueben los niveles históricos, antes de aumentar significativamente la exposición.
Un movimiento de mercado tan amplio podría ser justo lo que Nvidia, ARM y otros líderes en chips de IA también necesitan para ponerse en marcha.
Definitivamente trabaje en sus listas de seguimiento, buscando esas configuraciones emergentes. Si bien este artículo se centró en los juegos de chips de IA, una gran cantidad de acciones de software están provocando entradas, junto con acciones líderes de una variedad de sectores.
Lea el panorama general todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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